

Vous accompagne dans la gestion et la construction de votre patrimoine

FINANCES
CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER
ARC PATRIMOINE vous conseille et vous accompagne dans vos besoins en placements financiers. Différentes solutions et produits peuvent être opérés afin de répondre à vos différents besoins.
Nous exerçons nos compétences dans les activités de conseil suivantes :
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le conseil en investissement portant sur des instruments financiers (actions, obligations, parts de fonds commun de placement, etc.),
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le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement (par exemple un conseil sur l’opportunité de faire appel à une société de gestion de portefeuille),
En fonction de votre profil, nos experts en finance vous accompagneront dans le choix des solutions les plus adaptées : assurance-vie, placements bancaires, épargne retraite, prévoyance…

BILAN PATRIMONIAL
Le bilan patrimonial est une étude personnalisée de votre patrimoine.
Cette étude est une étape incontournable pour faire le point sur votre situation financière, immobilière, fiscale, juridique et sociale. A partir de cet audit patrimonial, votre conseiller ARC PATRIMOINE établira avec vous une stratégie patrimoniale personnalisée en adéquation avec vos besoins et objectifs personnels.

SELECTION DES SOLUTIONS
SOLUTIONS FINANCIERES
Offre adaptée :
Courtiers indépendants
Sélection des supports de placements
Sélection des supports de diversification
Prestations :
Suivi des opérations
Arbitrages
SOLUTIONS FISCALES
Optimisation fiscale
Crédits d'impôts
Déductions/Réductions
Assistance aux déclarations
SOLUTIONS SPECIFIQUES
Préparation de la retraite
Protection personnelle
Protection du foyer

SUIVIS DE RENTABILITE
Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.