FINANCES

CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER

ARC PATRIMOINE vous conseille et vous accompagne dans vos besoins en placements financiers. Différentes solutions et produits peuvent être opérés afin de répondre à vos différents besoins.

Nous exerçons nos compétences dans les activités de conseil suivantes :

le conseil en investissement portant sur des instruments financiers (actions, obligations, parts de fonds commun de placement, etc.),
le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement (par exemple un conseil sur l’opportunité de faire appel à une société de gestion de portefeuille),

En fonction de votre profil, nos experts en finance vous accompagneront dans le choix des solutions les plus adaptées : assurance-vie, placements bancaires, épargne retraite, prévoyance…

NOTRE ÉQUIPE

BILAN PATRIMONIAL

Le bilan patrimonial est une étude personnalisée de votre patrimoine.

Cette étude est une étape incontournable pour faire le point sur votre situation financière, immobilière, fiscale, juridique et sociale. A partir de cet audit patrimonial, votre conseiller ARC PATRIMOINE établira avec vous une stratégie patrimoniale personnalisée en adéquation avec vos besoins et objectifs personnels.

SELECTION DES SOLUTIONS

SOLUTIONS FINANCIERES

Offre adaptée :

Courtiers indépendants

Sélection des supports de placements

Sélection des supports de diversification

Prestations :

Suivi des opérations

Arbitrages

SOLUTIONS FISCALES

Optimisation fiscale

Crédits d'impôts

Déductions/Réductions

Assistance aux déclarations

SOLUTIONS SPECIFIQUES

Préparation de la retraite

Protection personnelle

Protection du foyer

SUIVIS DE RENTABILITE

Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.